Condividi questa offerta

Legal Advisory DCM e Risk Transfer- Specialista Legal DCM

Data: 21-ott-2021

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca  di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti:

 

Scopo e Attività

Principali attività:
Redazione/negoziazione/review della documentazione contrattuale, ancillare e di quotazione/d'offerta relativa ad (i) operazioni di emissione da parte di emittenti terzi di strumenti finanziari non equity (ma inclusi gli strumenti di capitale regolamentare diversi dalle azioni) in cui la banca svolga il ruolo di soggetto sottoscrittore/collocatore/arranger  (ii) programmi di emissione da parte di emittenti terzi di strumenti finanziari non azionari in cui la banca svolga il ruolo di dealer/arranger e (iii) operazioni di liability management (offerte d'acquisto/offerte di scambio) su strumenti finanziari non azionari in cui la banca svolga il ruolo di dealer/arranger/advisor. Gestione delle attività a contenuto legale/contrattuale con i principali stakeholders del processo di emissione (emittenti/autorità di supervisione e controllo/autorità di borsa/legali delle banche/legali dell'emittente/revisori/agenzie di rating/terzi fornitori di servizi ancillari all'emissione) e generale gestione delle attività a contenuto legale/contrattuale inerenti o conseguenti al processo di emissione/offerta/quotazione.

Ai fini della migliore individuazione del prospettato perimetro di attività 
-    le operazioni di emissione/quotazione/d'offerta potranno riguardare sia operazioni rivolte ad investitori istituzionali (italiani od esteri) sull'euromercato, sui mercati USA o sui mercati asiatici, sia operazioni di appello al pubblico risparmio in Italia od all'estero.
-    gli strumenti finanziari potranno essere sia quotati su mercati regolamentati italiani od esteri, nonché ammessi a negoziazione su sedi di negoziazioni italiane od estere, o unlisted.
-    la platea di emittenti coinvolti quali clienti comprende stati sovrani, entità pubbliche, financial institutions,  corporates (sia italiane che estere).
-    Emissioni ed emittenti possono essere sia unrated che rated, ed in tale ultima ipotesi sia investment grade che sub-investment grade (high yield).

Esperienza Richiesta

Esperienza lavorativa di almeno 4 anni in primari studi legali italiani od esteri ambito international capital markets nel ruolo di associate o ruolo equivalente o in primarie banche d'investimento ambito international capital markets 

Competenze Richieste

Il candidato ideale è una persona: • con una laurea in discipline giuridiche con orientamento economico/commerciale od equivalente titolo di studio estero; • ottima conoscenza delle tematiche di diritto commerciale, diritto societario, diritto internazionale privato, diritto dei mercati finanziari nonché delle tematiche regolamentari (italiane/europee/US) afferenti l'ambito securities law; • ottima conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese; • predisposta a lavorare in team, con capacità di gestire significativi carichi di lavoro e con ampia flessibilità di orario in funzione delle esigenze operative; • interessata al continuo aggiornamento e all'ampliamento delle proprie competenze. Rappresenta un plus: • conseguimento dell'abilitazione (italiana od estera) all'esercizio della professione forense • conoscenza ulteriori lingue oltre l'inglese Attitudini, Capacità: • Flessibilità, Proattività, Motivazione • Capacità di Analisi e Sintesi • Teamworking • Orientamento all'obiettivo 

 


Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!