IMI CIB - Equity Origination - Stage extra curriculare

Introduzione

Stiamo cercando ragazze e ragazzi che hanno appena conseguito una laurea e con interesse per operazioni di Finanza Straordinaria connesse ai mercati azionari internazionali.

Team working, problem solving, capacità analitiche e relazionali sono le caratteristiche che stiamo cercando nei nostri prossimi colleghi.

Lavorerai all’interno di un team, leader sul mercato, che si occupa di originare sulla clientela domestica ed internazionale della Divisione Corporate & Investment Banking operazioni di quotazione in Borsa (IPO) e - sulle società già quotate - aumenti di capitale, collocamenti secondari, emissione di prestiti convertibili, offerte pubbliche di acquisto.

Quali saranno le tue attività

• Parteciperai attivamente allo sviluppo del business nell’ambito del Team di Equity Origination
• Analizzerai l’andamento dei mercati azionari internazionali e le dinamiche del mercato primario sui prodotti di Equity Capital Markets ed Equity-Linked
• Approfondirai il business model di Società quotande e quotate, il loro posizionamento nel settore di riferimento e la proposizione sul mercato (Equity Story)
• Svilupperai una valutazione preliminare delle Società e dei prodotti finanziari che verranno proposti
• Gestirai i documenti commerciali (pitch) a supporto degli incontri con le Società
• Manterrai una reportistica dell’attività svolta

Cosa imparerai

• Conoscerai le tecnicalità dei prodotti di Equity Capital Markets ed Equity-Linked
• Apprenderai l’utilizzo dei principali strumenti informativi di supporto (es. Bloomberg, Factest, Thomson Reuters Eikon)
• Svilupperai la conoscenza delle dinamiche dei mercati e delle esigenze delle Società in termini di reperimento di capitale
• Imparerai a sviluppare idee di business, confrontandoti in un ambiente dinamico e propositivo
• Imparerai a ragionare in ottica di Investment Banking, sviluppando idee volte a fornire soluzioni strutturate 

I nostri valori

La partecipazione è nel DNA di Intesa Sanpaolo, per questo la nostra mission è un patrimonio comune: condividere gli ideali e gli intenti che ci guidano nel nostro lavoro, ogni giorno nei confronti dei nostri interlocutori. 
Valutiamo il nostro successo in base a quanto riusciamo a investire per creare un sistema economico in cui ognuno sia in grado di esprimere il proprio potenziale.

Requisiti necessari per candidarsi

• Laurea Specialistica in Economia / Finanza
• Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata
• Padronanza degli applicativi di Microsoft Office

La selezione

Il processo di selezione per questa posizione si articola in due fasi: svolgerai un colloquio HR e, se avrà esito positivo, ti inviteremo a sostenere un colloquio con i colleghi della struttura interessata. In ogni caso, riceverai un feedback in merito alla tua candidatura. 

Introduction

We are looking for recent graduates with an interest in corporate finance transactions linked to international equity markets. We value teamwork, problem solving, and strong analytical and interpersonal skills. You will join a market-leading team originating IPOs for domestic and international IMI CIB clients and, for listed companies, rights issues, secondary offerings, convertible bond issues, and tender offers.

Activities

• Actively support business development within the Equity Origination team.
• Analyse international equity markets and primary-market dynamics for ECM and equity-linked products.
• Deep-dive into the business models, sector positioning and equity stories of prospective and listed issuers.
• Develop preliminary valuations of companies and financial products to be proposed.
• Prepare commercial materials (pitches) for company meetings and maintain reporting of activities.

What you will learn

• Technical features of ECM and equity-linked products.
• Use of key information tools (e.g., Bloomberg, FactSet, Refinitiv Eikon).
• Market dynamics and issuers’ capital-raising needs; how to think with an investment-banking mindset and generate actionable ideas.

Values

Collaboration is in Intesa Sanpaolo’s DNA. This is why our mission is to share the ideals and intentions that guide us in our work.

We evaluate our success based on how much we can invest to create an economic system in which everyone is able to express their potential.

Requirements

• Master’s degree in Economics/Finance.
• Excellent written and spoken English;
• strong command of Microsoft Office.

Selection

The selection process is divided into two stages. You will take an interview with the Recruiting & Assessment Center team, that evaluates your soft skills. Those who pass this first step will receive an invitation for a technical interview with the relevant Division. Each candidate will receive feedback, regardless of the result.