IMI CIB - Investment Banking & Structured Finance - Syndicate Associate

Scopo e Attività

Rafforzamento della struttura di Equity Syndication per la gestione (i) delle IPO, (ii) degli accellerated bookbuilding, (iii) degli aumenti di capitale e (iv) delle offerte pubbliche di acquisto e/o scambio che vedono coinvolta la banca.

In particolare, la risorsa sarà richiesta di supportare nella:

• fase di raccolta e consolidamento del feedback durante la fase di investor education e successivamente di roadshow;
• gestione del calendario del roadshow;
• gestione del processo di bookbuilding istituzionale;
• costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di vendita e/o sottoscrizione, ove previste;
• costituzione e gestione dei consorzi di garanzia per gli aumenti di capitale offerti in opzione;
• gestione del processo di bookbuilding retail;
• predisposizione delle allocazioni da discutere con offerente/emittente;
• costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di acquisto;
• gestione del processo di raccolta delle adesioni nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto e relative comunicazioni dovute alle competenti autorità;
• alimentazione dei sistemi di reporting gestionale;
• verifica delle indicazioni impartite da Compliance in relazione alle singole operazioni
• attività di coordinamento con middle-office e back-office per la corretta registrazione e regolamento delle operazioni.

Competenze Richieste

Inglese fluente – teamworking – disponibilità a operare con scadenze stringenti

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

Con almeno 3 anni di esperienza:

• Laurea in discipline economiche
• ottima conoscenza del pacchetto Office
• disponibilità a brevi trasferte anche all’estero