IMI CIB - Investment Banking & Structured Finance - Syndicate Associate
Data: 27-lug-2022
Luogo: Milano, IT
Società: Intesa Sanpaolo Group
Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese.
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: expebcib
Scopo e Attività
Rafforzamento della struttura di Equity Syndication per la gestione (i) delle IPO, (ii) degli accellerated bookbuilding, (iii) degli aumenti di capitale e (iv) delle offerte pubbliche di acquisto e/o scambio che vedono coinvolta la banca.
In particolare, la risorsa sarà richiesta di supportare nella:
- fase di raccolta e consolidamento del feedback durante la fase di investor education e successivamente di roadshow;
- gestione del calendario del roadshow;
- gestione del processo di bookbuilding istituzionale;
- costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di vendita e/o sottoscrizione, ove previste;
- costituzione e gestione dei consorzi di garanzia per gli aumenti di capitale offerti in opzione;
- gestione del processo di bookbuilding retail;
- predisposizione delle allocazioni da discutere con offerente/emittente;
- costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di acquisto;
- gestione del processo di raccolta delle adesioni nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto e relative comunicazioni dovute alle competenti autorità;
- alimentazione dei sistemi di reporting gestionale;
- verifica delle indicazioni impartite da Compliance in relazione alle singole operazioni
- attività di coordinamento con middle-office e back-office per la corretta registrazione e regolamento delle operazioni.
Competenze Richieste
Inglese fluente – teamworking – disponibilità a operare con scadenze stringenti
Qualifiche Richieste, Skills e Competenze
Con almeno 3 anni di esperienza:
- Laurea in discipline economiche
- ottima conoscenza del pacchetto Office
- disponibilità a brevi trasferte anche all’estero
Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!