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IMI CIB - Investment Banking & Structured Finance - Syndicate Associate

Data: 27-lug-2022

Luogo: Milano, IT

Società: Intesa Sanpaolo Group

Intesa Sanpaolo è il gruppo bancario leader in Italia. Servendo 14,6 milioni di clienti attraverso una rete nazionale di circa 5360 filiali, contribuisce allo sviluppo delle imprese e alla crescita del paese. 
E' alla ricerca di profili qualificati che vogliono confrontarsi con percorsi di crescita professionali impegnativi e stimolanti con i seguenti requisiti: 
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Scopo e Attività

Rafforzamento della struttura di Equity Syndication per la gestione (i) delle IPO, (ii) degli accellerated bookbuilding, (iii) degli aumenti di capitale e (iv) delle offerte pubbliche di acquisto e/o scambio che vedono coinvolta la banca.

In particolare, la risorsa sarà richiesta di supportare nella:

  • fase di raccolta e consolidamento del feedback durante la fase di investor education e successivamente di roadshow;
  • gestione del calendario del roadshow;
  • gestione del processo di bookbuilding istituzionale;
  • costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di vendita e/o sottoscrizione, ove previste;
  • costituzione e gestione dei consorzi di garanzia per gli aumenti di capitale offerti in opzione;
  • gestione del processo di bookbuilding retail;
  • predisposizione delle allocazioni da discutere con offerente/emittente;
  • costituzione e gestione dei consorzi per le offerte pubbliche di acquisto;
  • gestione del processo di raccolta delle adesioni nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto e relative comunicazioni dovute alle competenti autorità;
  • alimentazione dei sistemi di reporting gestionale;
  • verifica delle indicazioni impartite da Compliance in relazione alle singole operazioni
  • attività di coordinamento con middle-office e back-office per la corretta registrazione e regolamento delle operazioni.

Competenze Richieste

Inglese fluente – teamworking – disponibilità a operare con scadenze stringenti

Qualifiche Richieste, Skills e Competenze

Con almeno 3 anni di esperienza:

  • Laurea in discipline economiche
  • ottima conoscenza del pacchetto Office
  • disponibilità a brevi trasferte anche all’estero

Ogni persona è per noi una risorsa e quella persona potresti essere tu! Consulta le opportunità di lavoro del Gruppo, candidati ed entra nel nostro team!